华侨基金管理有限公司-聚焦全球视野下攻守兼备的资产配置之道,2017华侨基金金秋私享会圆满落幕 
公司动态

聚焦全球视野下攻守兼备的资产配置之道,2017华侨基金金秋私享会圆满落幕

空山新雨后,天气晚来秋。9月23日下午,在细雨微朦勾勒的烟雨之境中,2017华侨基金金秋财富私享会在西湖山庄拉开帷幕,聚焦全球视野下攻守兼备的资产配置之道。

1506474899433587q9MA.jpg

微信图片_20170925093530_副本.jpg

图/活动现场

华侨基金(新加坡)董事长夏伟奇、首席执行官Keith、企业发展总监Allen以及新加坡海外资产配置规划师陈晓悉数到场,分别从“新加坡全球金融中心的比较优势”、“海外资产配置的新视觉和多策略”、“新加坡保险的优势”三个角度出发,为华侨基金国内的投资客户介绍了新加坡的投资环境、最新的海外资产配置之道,共同分享未来财富的增长机会。


主题一:新加坡全球金融中心的比较优势

作为享誉全球的国际金融中心,新加坡被誉为“最具投资潜力的城市”、“全球拥有最佳经商环境的国家”。新加坡团队的创始人之一Keith在演讲中指出,纵观新加坡金融发展史,由贸易中心、区域金融中心发展至如今享誉世界的国际金融中心,新加坡金融业的快速发展有着其独特的原因以及无法比拟的优势

1506475114738416SI0t.jpg

图/华侨基金(新加坡)首席执行官Keith做主题演讲

法律制度和监管机构来看,新加坡金融法律完备、执法严格,监管机构MAS监管有效、秩序井然;从政府态度和监管理念来看,新加坡政府高效廉洁,鼓励自由竞争、严守风险底线;从商业环境和激励措施来看,新加坡信用环境优良,财税政策极具竞争力;从忧患意识和全球视野来看,因为地寡人稀、资源匮乏、国内市场空间狭小等现实条件的制约,促使新加坡人养成了居安思危的忧患意识以及洞悉世界的全球视野。以上种种成就了新加坡今天国际金融中心的地位。

1506475189723049U9ih.jpg

Keith表示,华侨基金(新加坡)将在利用这些优势的同时,继续与国内联动发展,践行“引进来”和“走出去”的战略,搭建东西方财富管理桥梁。


主题二:海外资产配置的“新”视角和“多”策略

1506475215964297jBOm.jpg

图/华侨基金(新加坡)企业发展总监Allen

Allen在主题演讲《海外资产配置的“新”视角和“多”策略》中,以中国传统习俗“发红包”为切入口,引入话题“分散投资分散风险”及“跨期价值交换”。通过与嘉宾互动的形式,逐一分析单一资产、单一货币、单一市场的表现形式以及背后的逻辑,探究其产生高风险的原因所在。

1506475289326261HrUU.png

同时,Allen结合当前海外资产配置的趋势,讲述了当下多元资产配置实现风险分散化的投资策略。Allen在演讲中指出,在过去十年,全球业绩表现最好的捐赠基金——耶鲁捐赠基金之所以获得远优于其它学校捐赠基金的超额回报率,大多受益于多元资产配置策略。

1506475321747426jcml.png

图/客户记录、拍摄要点

随后,Allen介绍了关于海外资产配置的三个投资方向和策略。

“华侨全球量化对冲基金”依靠量化模型在市场中寻求套利机会,目前投资组合主要包含外汇,期货。基金操作风格比较倾向于采用前沿的科学理论及交易方式,在稳健的基础上追求业绩表现。

“华侨丝路基金”跟投于“文艺复兴制度资本基金”,秉承久经考验的系统性投资策略,由文艺复兴科技公司内一流的科学家团队亲自操刀,再加上庞大的数据库和先进的研究设备辅以强力支撑。

“华侨亚历山大·阿波罗基金”采取多元资产多元策略,持仓组合根据市场变化灵活配置。2017年主要以投资黄金等贵金属避险资产为主,在投资证券组合中具有风险对冲功能,保持较稳定的预期收益。


主题三:新加坡保险的优势

最后一个环节,特邀演讲嘉宾陈晓从新加坡保险角度讲述CRS全球征税下的避险出口。陈晓指出,我国从今年1月1日正式启动实施“金融账户涉税信息自动交换标准”(CRS),这意味着未来国内高净值人士的海外金融资产将被迅速清查,基于避税和财富隐秘需求的境外资产配置将面临严峻挑战。

IMG_8512_副本.jpg

图/海外资产配置规划师陈晓演讲

在此背景下,高净值客户需要寻求专业机构的帮助,根据自身的资产情况和需求,制定相关的应对措施,其中,保险规划是一个不错的选择。保险不仅在传统意义上有保障的功能,同时也可以作为资产配置的工具,帮助家庭平衡高风险的投资,同时因其不作为偿债资产,不征收遗产税等优势,可作为资产保全的一种有效办法。与此同时,陈晓表示,新加坡保险拥有“稳健安全”、“灵活的缴费方式”、“便捷的提取方式”、“亚洲唯一可回购二手保单国家”、“高杠杆保额的万能寿险”五大独特的优势,高净值客户可以将更多的目光投注在这里。

1506475523687965Y5KM.jpg

图/活动现场

三位嘉宾的讲解深入浅出,不仅很好地贴合了时下的热点,也切实解答了不少客户留存在心中的困惑,收获了客户们的一致好评。会后,很多意向客户主动与嘉宾交流,详细询问产品细节,咨询海外配置之道。

QQ图片20170927092519.png

图/嘉宾与客户沟通交流

QQ图片20170927092523.png

图/会前嘉宾浏览产品手册

未来,华侨基金将继续聚焦时下最热的投资话题,在切实为广大客户解疑答惑的同时,也希望通过自身的专业为每一个客户量身定制最合适的资产配置策略,从而帮助实现资产的保值和增值。

1506475642844239xIL9.jpg

QQ图片20170927092718.png

1506475652474041EN3m.jpg

图/活动现场除了精致的甜品台外,还有新加坡团队精心准备的巧克力