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《钱江晚报》:华侨基金:财富管理是一门专业

        

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       越来越多的人开始追寻自己的财富配置股权。然而,股权投资是乱花渐欲迷人眼的事,没有严苛的专业能力,极有可能接到的不是馅饼而是烫手山芋。

  作为杭州本土深耕股权投资领域的华侨基金,凭着自己的专业能力和实力,为用户“抢”到了不少良好的股权投资项目。


  细心捕捉股权投资机遇

  华侨基金的定位,是以“匠心精神”深耕财富管理领域,持续推进从个人理财到家族财富传承的全方位布局。华侨基金也正筹备成立一系列新的优质股权项目基金,投资标的包括战略新兴行业的并购和PreIPO,其中的标的包含一家家喻户晓的互联网金融大咖。

  业绩背后,是华侨人对股权项目的严格筛选和对估值的判定。华侨基金副总裁、投行部负责人刘鹏说,“为了能够给投资人带来收益,选中行业后,我们基本上也只投行业龙头。”

  刘鹏说,市场热,但他们的脑子必须冷静,做稳做精,才能为投资人的财富保驾护航。举例说,去年某互联网企业私有化,掀起了中概股回归热潮,一时间有30多个同类项目争着上,华侨基金也接触了其中不少业内有一定知名度的项目,但权衡之后一个都没做,是因为“我们告诫自己,市场高峰期绝不能去做接盘侠,当所有人都在一窝蜂地上,一级市场搞得像二级市场一样,危险的信号就开始释放出来。


  海外布局投资全球标的

  2015年,华侨基金在新加坡设立了分支机构,并获得由新加坡金融管理局(MAS)颁发的注册基金管理公司牌照,成为国内为数不多的拥有海内外双牌照的基金管理公司,并推出数款海外量化基金产品。

  华侨基金的海外投研团队驻点新加坡,面向的投资标的却是全世界的优质资产,包括外汇、海外证券、海外基金等,为客户进行海外资产配置。

  发挥主动管理专业优势

  财富管理是一门专业。这是华侨基金总裁杨宇潇写给投资人的话,意味着投资者最好将财富管理这件事交给专业的人来做,同时也是用于鞭策华侨人的深刻寓意。

  华侨基金属于一家主动管理型财富管理机构,华侨基金的每个产品都经过严格的风险筛选,从项目洽谈到尽职调查再到产品结构设计,都由华侨自主研发、主动管理,没有任何的第三方代销,并会在产品的各个阶段都与客户随时保持沟通。

  华侨基金执行总裁王渊说,公司成立4年多管理已达到一定的规模,步子在业内迈得不算非常快,但深得客户信赖,目前公司客户中有相当大比例由老客户口碑介绍而来。

  华侨基金还成立了家族财富办公室,为高净值客户提供定制服务,从基金、信托、保险等全方位来配置客户资产。

  打造钱塘江金融港湾的明珠

  华侨基金发展于杭州,辐射至全国。其成长动态,有着明显的浙商特质。

  与很多成功浙商一样,华侨基金善于寻找机会,产品设计紧跟国家发展和战略。目前,华侨旗下的基金重点覆盖5大领域,健康产业、旅游酒店、绿色能源、文化教育和新型城镇化。

  今年3月23日,华侨基金旗下的杭州华侨货币兑换有限公司经国家外汇管理局审批核准,成为杭州市专业本外币兑换机构,营业厅入驻杭州市民中心(出入境管理中心边上),就此,为杭州市民提供了方便,随时都可以办理换汇业务。

  作为植根于杭州本土的财富管理公司,自成立以来,华侨基金扎根浙江,服务实体,深耕金融业务领域,不断拓展金融业务维度,已形成基金投资、财富管理、资产管理、创新楼宇运营、货币兑换、保险经纪等多业务板块,华侨基金将努力打造为钱塘江金融港湾一颗璀璨的明珠。              徐勇斌 钱冰冰



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